automatiza el primer contacto de tu asesoría con asistentes virtuales inteligentes
El sector fiscal y de asesoría también puede sacar ventaja de este sistema de los asistentes virtuales inteligentes y las automatizaciones. Imagínate, que Pedro tiene una asesoría laboral en el centro de la ciudad. A diario, le llegan mensajes por correo, WhatsApp, y a través de su formulario web. Muchos son consultas sencillas: “¿Tramitáis ERTE?”, “¿Qué precio tiene un alta de autónomo?”, “¿Podéis llevarme la declaración?”.
Lo frustrante es que, aunque algunas de esas preguntas acaban en clientes, muchas otras no. Y entre responder rápido, atender al teléfono, revisar expedientes y coordinar con su equipo… Pedro no da abasto.
Hace unos meses implementó un asistente virtual con IA. Ahora, su sistema detecta automáticamente el tipo de consulta, responde al instante y, si hay interés, agenda directamente una llamada informativa. ¿El resultado? Más tiempo para clientes reales y menos desgaste con consultas que no avanzaban.
Contenidos de la página
Un embudo más eficiente para asesorías y despachos
El modelo tradicional requiere atención constante para no perder posibles clientes. Pero ¿y si parte de ese proceso se automatiza?
Con un asistente virtual inteligente puedes lograr:
- Respuestas inmediatas a preguntas frecuentes.
- Filtrado inteligente de usuarios (empresa o particular, autónomo o sociedad).
- Pre-cualificación: ¿busca solo información o ya quiere contratar?
- Agendado automático en tu calendario.
- Seguimiento posterior si el contacto no se convirtió en cliente.
¿Qué beneficios concretos aporta a tu despacho?
- Responde 24/7 sin dejar correos sin contestar.
- Ahorra tiempo del equipo en tareas repetitivas.
- Clasifica consultas por urgencia o tipo de servicio.
- Mejora la gestión de agenda con citas más cualificadas.
- Aumenta las oportunidades reales sin saturar al personal.
Ejemplo de uso: asesoría fiscal
Una pequeña asesoría especializada en autónomos y PYMEs. El volumen de mensajes en campañas de renta era inasumible. Desde que usa un asistente IA:
- Las preguntas sobre IRPF, deducciones o gastos se responden automáticamente.
- Los interesados reciben un enlace a la documentación necesaria.
- El sistema agenda llamadas
Resultado: menos saturación, más clientes cerrados y menos errores humanos.
¿Pierdo cercanía al automatizar?
No. Automatizar no es deshumanizar. Al contrario: permite que tú y tu equipo os centréis en lo que realmente importa: ofrecer un servicio personalizado cuando el cliente ya ha mostrado interés real.
Un asistente bien configurado puede responder con lenguaje profesional, claro, y adaptado a tu estilo. Además, puedes definir cuándo debe pasar la conversación a una persona real.
🛠 Tareas que puedes automatizar desde ya
- Solicitudes de presupuestos.
- Consultas de servicios (alta autónomos, constitución de sociedades…)
- Agendas para primera cita gratuita.
- Recordatorios de documentación.
- Renovaciones o seguimientos fiscales mensuales.
¿Y si no sé por dónde empezar?
Empieza por hacerte estas preguntas:
- ¿Qué dudas se repiten siempre?
- ¿Cuántas consultas se pierden por falta de respuesta a tiempo?
- ¿Qué tipo de leads me interesa filtrar desde el principio?
Solicita una auditoría gratuita
¿Quieres saber qué partes de tu atención actual se pueden automatizar sin perder el trato profesional que te define? Escríbeme y diseñaremos tu sistema ideal paso a paso.
Soy un apasionado del Marketing digital y el posicionamiento en buscadores (SEO). Dispongo de más de 18 años de experiencia en la comunicación para venta de productos y servicios por Internet. Estoy especializado en Marketing Digital, SEO y SEM. Promociono marcas, empresas y negocios por internet ofreciendo asesoramiento personalizados con el valor añadido de mi experiencia en el sector de la comunicación por internet.
¿Quieres saber más de mí? pulsa aquí
WhatsApp al 
